Tenha mais produtividade importando determinada quantidade de oportunidades, ou sua carteira antiga de clientes.
Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Importar Oportunidades >
*Somente com permissão da conta de Administrador
*Siga cada passo para obter êxito em sua importação
Dividimos este Tópico em alguns passos para que o procedimento seja efetuado corretamente, ao seguir todos os passos você não encontrará dificuldades.
*Não tenha pressa, cada passo respeitado diminui as chances de erro ao importar
1º Passo > Modelo de Importação
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Clique no botão “Baixe o modelo de importação”
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Abra o modelo baixado
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No Excel, clique no botão “Habilitar Edição”
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Selecione e apague as linhas “2,3 e 4” pois são exemplos de importação
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Vá até a sua planilha de dados para copiar suas informações
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Não copie tudo, apenas uma coluna por vez, por exemplo: copie seus clientes, cole no modelo padrão, copie os contatos repita o procedimento, copie os demais dados, repita o procedimento
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É obrigatório o preenchimento das colunas na cor vermelha
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Caso não tenha a organização, repita o nome do cliente nas três colunas obrigatórias
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Os demais campos não são obrigatórios
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Não altere a estrutura do modelo padrão, por exemplo: inclusão de cores, exclusão de colunas, inclusão de novas colunas.
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Ao término, você pode salvar com o nome desejado
2º Passo > Importando
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Volte à tela de Importação no Funil de Vendas
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Clique em “Anexar”
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Selecione o usuário que receberá a importação
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Selecione o Funil que receberá a importação
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Selecione o Canal de Vendas que receberá a importação
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Clique em Upload
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Aguarde no mínimo 10 minutos (pode acontecer antes)
3º Passo > Importando com Campos Personalizados
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Para importar com campos personalizados, primeiro você precisa criar os campos, veja aqui como criar campos personalizados
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Criados os seus campos siga novamente os passos 1 e 2
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Para identificar no modelo padrão seus campos, verifique um asterisco “*” antes do nome do campo, por exemplo: *Observações
