A partir desta configuração, tudo passa a ter sentido, seu processo será mais produtivo e sua equipe terá mais performance.
Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Personalizar Funil >
*Somente conta de Administrador tem acesso
Para adicionar um Funil personalizado, siga as instruções abaixo:
Criação de Funil
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Clique no botão “Novo Funil”
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Dê um nome para este processo, por exemplo: Vendas, Pós Vendas, Comercial, Etc
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Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas um determinado Funil
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Clique em Gravar
Edição de Funil
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Ao lado do nome de seu Funil, clique no ícone “lápis” para editar
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Dê um nome para este processo, por exemplo: Vendas, Pós Vendas, Comercial, Etc
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Em “visível para:” mantenha desta forma, apenas selecione um usuário em caso de permissões para ver apenas um determinado Funil
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Clique sobre a etapa para renomear, por exemplo: Prospecções, Leads, Oportunidades, Etc
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Clique em Gravar
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Você também pode clicar e arrastar a etapa para reorganizar seu processo
Observações
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Não há limites para criação de Funis
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Cada Funil pode conter no mínimo 3 e no máximo 8 etapas
