Este é um recurso muito importante, transfira as oportunidades de um membro para outro, ou alternando entre funis em caso de necessidade.
Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Transferir Oportunidades >
*Somente com permissão da conta de Administrador
*Somente usuário gestor pode transferir
Transferência de Oportunidades
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Clique no botão “Filtro”
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No campo de busca inclua o nome do usuário que contenha as oportunidades
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Selecione o período inicial
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Selecione o período final (para a data atual também)
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Clique em Filtrar
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Observe a coluna “Usuário” se o nome filtrado corresponde ao que filtrou
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Desça sua tela até atualizar todas as oportunidades deste usuário
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Volte ao topo, abaixo do botão “Transferir” clique na caixa de seleção para selecionar tudo
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No filtro “Transferir para” selecione o usuário que irá receber as oportunidades
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No filtro “Funil” selecione o funil que receberá as oportunidades
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Clique em Transferir
