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Configurações
23 Documentos
Arquivos – Espaço em Disco
Última atualização: julho 29, 2025Anexe seus arquivos nas oportunidades, também nos e-mails que envia para suas oportunidades. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Arquivos > Sobre Arquivos Você conta com 3GB de...
Logs de importações
Última atualização: julho 29, 2025Acesse os registros feitos por meio de importações ou integrações. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Logs > *Somente conta de Administrador tem acesso Buscando Importações ou Integrações...
Modelos / Template WhatsApp
Última atualização: julho 29, 2025Crie seus modelos de mensagens e tenha produtividade em seus FollowUps Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Integrações > Criando Modelos de WhatsApp Clique no botão “Novo Modelo”...
Notificações por e-Mail
Última atualização: julho 29, 2025Você também pode acessar dados de atividades e receber relatórios fora do Funil de Vendas por meio das notificações em seu e-mail. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações >...
SMTP Personalizado
Última atualização: julho 29, 2025Envie seus e-mails a partir das oportunidades sem sair do Funil de Vendas. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Perfil da Conta > Aba Sincronização > SMTP Personalizado...
Imagem URL – Para assinatura de e-Mail
Última atualização: julho 29, 2025Crie e inclua uma imagem por URL em sua assinatura e modelos de e-mails. Acesse o site Imgbb https://imgbb.com/ * Siga todos os passos sem exceção Passo 1 > Criando...
Assinatura de E-mail
Última atualização: julho 29, 2025Assine seus e-mails, promovendo assim sua empresa. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Perfil da Conta > Aba Assinatura > Criando Assinatura Inclua o conteúdo Observação O campo...
Resposta de Ganho
Última atualização: julho 29, 2025Entenda seu público, por meio destas respostas, elabore estratégias para diminuir suas perdas. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Respostas de Ganho > *Somente com permissão da conta...
Resposta de Perda
Última atualização: julho 29, 2025Entenda seu público, por meio destas respostas, elabore estratégias para diminuir suas perdas. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Respostas de Perda > *Somente com permissão da conta...
Canais de Vendas
Última atualização: julho 29, 2025Por meio dos canais de vendas você pode tomar ações estratégicas com base nos resultados apresentados. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Canais de Vendas > *Somente com...
Exportar Oportunidades
Última atualização: julho 29, 2025Recomendamos a exportação para manter um histórico de backups, para leitura e relatórios, consulte a tela de estatísticas. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Exportar Oportunidades > *Somente...
Personalizar campos
Última atualização: julho 29, 2025Com este recurso, você pode aumentar a quantidade de informações em suas oportunidades, agregando mais valor. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Personalizar Campos > Aba Organização, Pessoa...
Importar Oportunidades
Última atualização: setembro 8, 2025Tenha mais produtividade importando determinada quantidade de oportunidades, ou sua carteira antiga de clientes. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Importar Oportunidades > *Somente com permissão da conta...
Transferir TODAS as oportunidades
Última atualização: julho 29, 2025Este é um recurso muito importante, transfira as oportunidades de um membro para outro, ou alternando entre funis em caso de necessidade. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações >...
Extensão WhatsApp Chrome
Última atualização: julho 29, 2025Baixe aqui e veja os vídeos de como instalar.
Definir Metas
Última atualização: julho 29, 2025A meta é o resultado de todo um processo, com sua meta ou metas definidas você e sua equipe saberão os passos a serem dados. Clique sobre o nome cadastrado...
Cadastrar categoria de Atividades
Última atualização: julho 29, 2025Use este benefício ao seu favor, o CRM pode ser um grande propulsor, mas a ação parte de você. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Atividades > *Somente...
Produtos
Última atualização: julho 29, 2025Produtos e/ou Serviços ajudam a entender a demanda de mercado. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Produtos > *Somente com permissão da conta de Administrador Para adicionar seus...
Permissões de acesso
Última atualização: julho 29, 2025Para editar essas permissões, vá em Configurações, selecione Usuários e clique em Editar, conforme indicado pela seta na imagem abaixo. Todas as Opções Acesso completo com exceção: Personalizar Funil...
Usuários
Última atualização: julho 29, 2025Seus vendedores terão mais produtividade com o próprio acesso, sua gestão terá mais poder de ação com os indicadores. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Usuários > *Somente...
Personalizar Funil
Última atualização: julho 29, 2025A partir desta configuração, tudo passa a ter sentido, seu processo será mais produtivo e sua equipe terá mais performance. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Personalizar Funil...
Como alterar Senha
Última atualização: julho 29, 2025Procedimento “Esqueceu a senha” Clique em “Esqueceu a senha?” Inclua o e-mail de acesso Clique em Enviar A senha será enviada ao e-mail cadastrado Observações Ao receber a senha, copie...
Perfil da Conta
Última atualização: julho 29, 2025Mantenha os dados de sua conta e também de seus usuários sempre atualizados. Clique sobre o nome cadastrado > Configurações > Perfil da Conta > Clique aqui para acessar o...