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21 Documentos
Atualizações Funil de Vendas™ CRM
Última atualização: setembro 8, 2025Setembro 2025 Atualizações de 08 de Setembro ✅Modal de inclusão de atividade – lista de atividades agora em ordem alfabética. ✅Máscaras de campos – datas exibidas em cinza mais claro,...
Transferir oportunidades de um vendedor para outro
Última atualização: julho 30, 2025Pela tela de Configurações Entre em Configurações > Transferir Oportunidades. No canto superior direito terá um botão azul “Filtros”, onde você pode buscar as oportunidades por vendedor, título da oportunidade,...
Esqueceu a senha?
Última atualização: julho 30, 2025Atualize ou recupere sua senha. Esqueceu a senha? Caso esqueceu de sua senha, basta entrar na tela de login do Funil de Vendas e seguir os passos: Clique em “Esqueceu...
Posso ganhar a oportunidade para um mês que já passou?
Última atualização: julho 30, 2025Não é possível lançar oportunidades retroativas em meses que já se encerraram, por questões sistêmicas de segurança.
Oportunidades sumiram e agora?
Última atualização: julho 30, 2025Verifique os filtros de oportunidades no canto superior direito de sua tela, veja se está filtrando “Todas” e se o funil está correto. Se mesmo assim não aparecerem, clique na...
Hierarquia no Funil de Vendas
Última atualização: julho 30, 2025Atualmente o Funil de Vendas trabalha com hierarquia vertical, ficando do seguinte modo: Administrador/Máster Vê tudo e de todos e tem algumas funções de personalização que os outros não...
Como adicionar uma anotação na oportunidade?
Última atualização: julho 30, 2025Para adicionar uma anotação na oportunidade, você pode fazer isso em duas formas. A primeira é na atividade, quando estiver cadastrando uma nova atividade, basta clicar no campo de anotação...
Alerta de Atividades (Cores)
Última atualização: julho 30, 2025Temos 3 tipos de alertas para as atividades: 🟢 Alerta verde: Atividade dentro do prazo; 🟡Alerta amarelo: Atividade dentro do prazo, porem com vencimento no dia útil; 🔴Alerta em vermelho:...
Como limpar meus cookies de navegação?
Última atualização: julho 30, 2025Os cookies de navegação são registros de sites que você acessou em algum momento, que quando acumulado acaba ficando como um “Lixo eletrônico”, que fica armazenado no seu navegador, gerando...
Reabrir Oportunidades Ganhas ou Perdidas
Última atualização: julho 30, 2025Se você tiver a permissão concedida pelo usuário master, poderá reabrir oportunidades que foram marcadas como ganhas ou perdidas. Siga os passos abaixo para realizar essa ação: Faça o Filtro...
Como excluir atividades?
Última atualização: julho 30, 2025Para excluir uma atividade temos 3 formas , siga os passos: Primeira forma: Clique em Atividades no canto superior esquerdo Localize a atividade que deseja excluir. Você pode atribuir filtros...
Como atrelar uma atividade ao Google Agenda?
Última atualização: julho 30, 2025Para atrelar uma atividade no Google Agenda, primeiro você precisa ativar as notificações para receber um e-mail a cada nova atividade cadastrada. Configurações > Notificações > escolha o funil e...
Tela de Meta
Última atualização: julho 29, 2025Na parte superior do Funil de Vendas > Clique em Meta Filtro Caso você tenha mais de uma meta, você pode filtrar por: Todas Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual Entenda...
Tela de Estatísticas
Última atualização: julho 29, 2025Entenda cada gráfico estatístico das movimentações de seu Funil e também de sua equipe Na parte superior do Funil de Vendas > Clique em Estatísticas Total em Vendas Apresenta o...
Tela de Contatos
Última atualização: julho 29, 2025Na tela de contatos você vai encontrar: Na parte superior do Funil de Vendas > Clique em Contatos Adicionar Contatos Para adicionar um contato, clique no botão +Contato Inclua...
Tela de Atividades
Última atualização: julho 29, 2025Para buscar uma determinada oportunidade, utilize o recurso de filtros. Visão de calendário Na parte superior do Funil de Vendas > Clique em Atividades Filtrando Atividades Na Lupa Clique na...
Adicionar atividades na oportunidade
Última atualização: julho 29, 2025Para criar uma atividade na oportunidade Opção 1: Tela principal Localize a oportunidade Clique no botão azul [+] do card da oportunidade e em seguida clique em Adicionar atividade. Selecione...
Retornar no futuro (Oportunidades Ganhar / Perder)
Última atualização: julho 29, 2025O retornara tem a função de criar uma mascara da oportunidade para quando chegar a data selecionada ser aberta a oportunidade. Ao habilitar a opção “Sim”, quando uma oportunidade é...
Tela de Oportunidades
Última atualização: julho 29, 2025Na tela de oportunidades você vai encontrar: Botões + Oportunidades (criar cadastro) Visualizar em etapas (padrão) Visualizar em lista (para ações como exclusão em massa) Restaurar filtros (volte ao padrão...
Envio de WhatsApp no CRM
Última atualização: julho 29, 2025Os recursos de envio via WhatsApp integrados ao CRM Funil de Vendas são ferramentas poderosas para facilitar a comunicação com seus clientes. Veja como você pode utilizar essas funcionalidades de...
Adicionar Oportunidades
Última atualização: julho 29, 2025É extremamente importante adicionar suas oportunidades para dar sentido ao seu Funil de Vendas. Você pode adicionar oportunidades em seu Funil de Vendas de “3” formas: 1 *Integração com sites, Landing...